A08.2 - Capacitación Temario 2
A08.2 - Capacitación Temario 2
•Estos temas deben cubrirse en aproximadamente 2 horas.
•Se pueden omitir algunos temas dependiendo de los módulos contratados por el cliente.
•Esta secuencia de eventos está diseñada para capacitar al personal que utilizará la plataforma.
•También sirve para verificar que se hayan entendido todos los temas explicados.
Ayudas y Tutoriales
1.Desde el módulo de Clientes, acceder a la opción de Ayuda de la Plataforma en Menú > Ayuda HTML.
2.Desde el módulo de Clientes, acceder a la opción Ayuda - Tutoriales en Menú > Ayuda Tutoriales.
Usuarios y Tutoriales Base
1.20 opción Tutorial de Operación y Manejo de Usuarios
2.Explica el video 01-Memoria Caché
3.Explica el video A03-Elegir Columnas de un Reporte
4.Explica el tutorial A05 - Manejo de un Enrejado
Clientes
1.Registra al Cliente Uno 01-Cliente Nuevo con sus datos básicos y, a continuación, accede al 10-Listado General de clientes.
2.Registra los datos básicos del Cliente Dos 01-Cliente Nuevo de forma adicional y luego ingresa al listado de clientes. 10-Listado General de clientes.
3.Modifica el municipio del Cliente Dos. 10.2 - Editar Cliente
4.Actualiza el código postal (CP) del Cliente Uno. 10.2 - Editar Cliente
5.En el reporte de clientes en general 10-Listado General de clientes., oculta las columnas de teléfono y código postal (CP). A03-Elegir Columnas de un Reporte
Créditos
1.Revisar el 21 - Registrar un Credito.
2.Registra el Crédito Uno por $10,000 a 14 semanas, con financiamiento a tasa de interés simple, una tasa anual del 96% y una tasa de interés moratorio del 192%
3.Define un 83 - Definir Poducto Financiero de 12 pagos mensuales, al 5% mensual sobre saldos insolutos, sin que sea un pago fijo
4.Crea un 82 - Tipos de Credito PERSONAL con la nomenclatura PE, comenzando con el folio 1000
5.Crea un 82 - Tipos de Credito NÓMINA (con la nomenclatura NO, comenzando con el folio 5000
6.Crea un 82 - Tipos de Credito AUTOMOTRIZ con la nomenclatura AU, comenzando con el folio 1
7.Registra un pago completo 41A.1 - Registrar un Pago del documento 1 del Crédito Dos y genera su comprobante
8.Registra el primer pago parcial 41A.1 - Registrar un Pago del documento 2 del Crédito Uno y emite un ticket como comprobante 41A.3 - Comprobante de Pago Ticket
9.Registra un pago parcial del documento 2 del Crédito Dos en 41A.1 - Registrar un Pago , asignando la fecha del pago 5 días antes de la fecha actual
10.Visualiza el reporte 44 - Reporte de Pagos Registrados y revisa el total de pagos registrados
11.Filtra los pagos registrados con fecha de pago del día actual en el 44 - Reporte de Pagos Registrados
12.Filtra los pagos registrados con fecha de registro del día actual en el 44 - Reporte de Pagos Registrados y explica la diferencia entre ambos filtros
13.Genera el 51 de Movimientos de Dinero y aplica un filtro para mostrar únicamente los movimientos de créditos y pagos
14.Filtra las pólizas de diario dentro del 51 de Movimientos de Dinero
15.Ingresa al Módulo de Bancos 10 - Movimientos de Banco y filtra los movimientos del día que correspondan a créditos
16.Filtra en el Módulo de Bancos 10 - Movimientos de Banco los movimientos que correspondan a pagos de clientes
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